Levél Mikulásfalvára

Selma, Pil és Frida a titkos ajtón át bemennek a kertbe és belépnek a Homályba, hogy megkeressék Nikolast. Követik a Jövendolő rejtvényeit és mindhárman részt vesznek a megoldásban. Frida megérti a furcsa nyelvet, Pil pedig a legjobb dobásával kiszabadítja magukat egy csapdából. Selma pedig elindul Nikolas szívdobogását követve, és amiben nagyon jó, nem vesz levegőt és átjut az álomködön. Meglátja a papírmadarakat és megtalálja Nikolast végre. Közben Vendel örökre bezárjai Gertrud pékségét, amiért titokban mégis zsemlét sütött.