A hang története

Lionel, a tehetséges énekes 1917-ben elhagyja a családi gazdaságot, hogy a Boston Music Conservatoryba járjon. Ott találkozik Daviddel, a sármos zeneszerző hallgatóval, akit hamarosan behívnak a hadseregbe. 1920-ban a téli hónapokat Maine erdeiben és szigetein töltik, ahol népdalokat gyűjtenek, hogy megőrizzék azokat a következő generációknak. Lionel ezután Európába vándorol, ahol siker és új szerelem várja. A Daviddel töltött idők emléke azonban folyton visszatér és Lionel igyekszik megérteni mi is történt köztük.