Az osztrák zeneszerző, Gustav Mahler ötvenéves, amikor az utolsó koncertjét adja a New York-i Filharmonikusokkal, akiknek 1909 óta a zenei rendezője. A 10. szimfóniája komponálása közben megbetegszik. Rendkívül rossz állapotban Párizsba megy, de ott sem tudnak segíteni rajta. Végül 1911. május 18-án, Bécsben hal meg. A film sok visszaemlékezéssel idézi fel életének fontosabb állomásait: sanyarú gyermekkorát, a zsidó származása miatt ért támadásokat, a feleségével való ellentmondásos viszonyát.
