Cindy (Jennifer Garner) és Jim Green (Joel Edgerton) boldog házasságban él, és nem elégednek meg azzal, hogy ketten vannak. De sajnos, csak álmodhatnak a közös gyerekről… és az álmok néha valóra válnak. Egy viharos éjjelen megjelenik az ajtajukban egy fura kisfiú: Timothy, és a különös jövevény mindent elvarázsol, átalakít, a feje tetejére állít és összekavar. Greenék mégsem tudnának már nélküle élni.
