Louis Armstrong Amerikában

Amikor Louis Armstrong még karrierjét építi, chicagói klubokban lép fel rendszeresen, amikor egy gengszter fel akarja fogadni jazz trombitásnak. Armstrong nem akar belekeveredni a szervezett bűnözés világába. Menedzserét megvesztegetik, hogy állítsa be úgy, mintha Armstrong marihuánát birtokolt volna.