A film két tinédzser fiú, Pob és Dew történetét meséli el, akik az 1990-es évek thai társadalmában uralkodó homofób közhangulat közepette egymásba szeretnek, majd váratlanul elválnak útjaik. Két évtizeddel később Pob, aki mostanra már házas, tanárként tér vissza szülővárosába és találkozik egy diáklánnyal, aki felidézi benne beteljesületlen múltbéli kapcsolatát.
