Jonas (Félix Maritaud és Nicolas Bauwens) halk szavú, a saját nemi identitásával nehezen megbirkózó, 14 éves srác. Egy új tanuló érkezik az osztályába, Nathan (Tommy Lee Baïk), aki szintén meleg, de sokkal vagányabb nála. A két fiú összebarátkozik, Jonas minden turpisságban vakon követi cimboráját. Nem is sejtik, hogy emiatt mindkettőjük sorsa tragikus fordulatot vesz.
Felnőttként Jonas már csak az éjszakát járja, az Interneten ismerkedik, az ideje nagy részét melegbárokban tölti, mintha valakit vagy valakiket keresne…
A film cselekménye két párhuzamos szálon fut: a jelenben, illetve a 18 évvel ezelőtti múltban. A rendező, Christophe Charrier már a film elején felvillant egy emlékképet, de majd csak a film végén ad magyarázatot arra, hogy mit is láttunk, amikor a cselekmény két idősíkja egymásba ér.
