Cole Porter, a híres amerikai zeneszerző életútját 1914-től követjük nyomon, amikor legkedvesebb tanárával együtt elhatározza, hogy otthagyja a Yale Egyetemet, mert a zenének akarja szentelni az életét. Döntését karácsonykor jelenti be a családnak. Akkor ismerkedik meg unokahúga dúsgazdag barátnőjével, Linda Lee-vel is, aki élete legnagyobb szerelme lesz. Nagy reményekkel indul a Broodway meghódítására, ám a bemutató napja egybeesik a Lusitania elsüllyesztésével. A világháború egy időre meghiúsítja a terveit.
