Hyojong király uralkodásának idején, az 1650-es években járunk. Kína északi területén a Csing-birodalomba eladott csoszoniakat élő pajzsként használják fel a csatákban. Ebből a pokolból szökik meg In-hong, Bo-won és Gyeon. A csábos külsővel, rendkívüli merészséggel és gyors észjárással megáldott In-hongból Csoszonba hazatérve szélhámos lesz. A kövér öregember, az ártatlan képű kölyök és egy női sámán lesznek a segítői. A "Füllentések mestere" banda kezdetben apró furfangokkal csal ki pénzt a gazdagoktól, ám idővel egyre nagyobb szabású csalásokhoz folyamodik és országos hírnévre tesz szert. Miután még a palota kincstárából is sikerül aranyat csenniük, In-hong úgy dönt, hogy a befolyásos Seong Dae-ryeon kormányzó féltve őrzött értékes dohányát fogják ellopni. A küldetés azonban balul sül el, In-hong pedig bosszút forral. Elhatározza, hogy a nagyúr megtévesztéséhez még a Daedong folyót is áruba bocsátja.
