Hónapokkal a Hokkaidón történteket követően Tokiót furcsa bűncselekmények sorozata rázza meg. Egy terrorista csoport robbantást és túszejtést hajt végre egy irodaházban, egy diplomáciai védettséget élvező gyermeket pedig fegyveresek próbálnak elrabolni az utcán fényes nappal. Miután ismeretlen támadók elrabolják és külföldre hurcolják Osugi hadnagy (Kagawa Teruyuki) lányát, Megumit, valamint Akeboshi őrmestert (Maki Yoko) is, a zsaru Kuraki felügyelő (Nishijima Hidetoshi) segítségével a Penam Köztársaságba utazik, hogy kiszabadítsa gyermekét, és rájöjjenek, milyen kapcsolatban áll a történtekkel a lakosságot rejtélyes módon tömegpszichózis alatt tartó Dharma, akinek még mindig nem sikerült a nyomára bukkanni…
