A dél-koreai Goksung faluban Jong-Goo rendőrtiszt egy rejtélyes betegség által okozott bizarr gyilkosságokat vizsgálja. Társa azt a pletykát terjeszti, hogy egy japán idegen, aki egy eldugott hegyi házban él, a betegségért felelős gonosz szellem. Jong-Goo úgy dönt, hogy partnerével és egy japánul beszélő fiatal papral együtt meglátogatja az idegent. Egy kecskekopfos oltárt, a falakon a megfertőzött és meghalt emberek képeit találják, és egy támadó őrkutyát, amely megakadályozza távozásukat, amíg az idegen meg nem érkezik. Jong-Goo megtalálja szeretett lánya, Hyo-jin egyik cipőjét az idegen házában, és hamarosan a lánya is megbetegszik. Anyósa megidézi Il-gwang sámánt, hogy megmentse unokáját, míg egy rejtélyes nő azt mondja Jong-Goo-nak, hogy az idegen a felelős. Ki lehet az a démon, aki betegséget hoz Goksungra?
