Toshizo egy földműves, aki társaival egy dojo-t működtet, hogy a fölműveseket kardvívásra oktassa, mégpedig a Tennen Rishi stilúsában. Toshizo véletlen egy éjszaka megbütyköl egy lányt, akiről kiderül, hogy Lord Sawatari, egy helyi előkelőség húga. Ez a szerelmi szál, gond nincs belőle, mert rajtuk kívül nem tudja senki. A gond akkor kezdődik, mikor Toshizo megöli az őt és dojo-át megsértő Kogen Itto stílus egyik oktatóját, Sohaku Rokusha-t, ezzel magára szabadítva az egész, rivális Hachioji dojo-t és annak igen rossz arcú vezérét, Shichiri Kennosuke-t. Ez a bosszú vonal. És így párbajokon, csörtéken keresztűl csak eljutunk a Shinsengumi alakulásához. Szóval a dráma ebből a szerelemből és bosszúból bontakozik ki igazán, mivel a két szerelmes ellentétes oldalra kerül. Kennosuke is a rebbelis oldalon áll és hát a sógunátust is meg kell védeni.
