A harcművészetek birodalmában véres csata dúl a spanyolokkal, akik végül megölik Legyőzhetetlen Hajnalt (Brigitte Lin). Évekkel később Chin (Eddy Ko), a fiatal harcos a spanyol hódítók fogságában eljut a Fekete Sziklához, ahol a gyönyörű, de kegyetlen harcosnő sírjából ellopják a Szent tekercset, amelytől legyőzhetetlenné válnak. A halál küszöbén Chin találkozik Legyőzhetetlen Hajnallal, aki hosszú évek bujkálása után újra harcba száll, hogy rendet tegyen, és nevének becsületet szerezzen.
