A történet Djay-ről, a 30-as évei végét taposó, lecsúszott memphisi striciről és piti drogkereskedőről szól, aki már rég eltemette gyermekkori álmát, hogy egyszer híres rapperként keresheti majd a kenyerét. Felbukkan azonban egy régi barátja, Key, aki hangmérnökként mindig is a zeneiparban szeretett volna dolgozni. Rábeszéli Djay-t, hogy vesse papírra közismerten magvas és sziporkázóan ötletes freestyle szövegeit, és ha nem akar továbbhaladni azon a lejtőn, amin elindult, kezdje el megvalósítani az álmát. Djay-hez és Key-hez csatlakozik Shelby, a templomi orgonista, majd a trió alkotni kezd. Nincs sok idejük, hogy összehozzanak egy meggyőző bulit, hamarosan ugyanis a városba látogat az ugyancsak memphisi platina-lemezes rapper, Skinny Black, Djay pedig tudja, hogy az egyetlen és utolsó esélyük csak az lehet, ha egy ilyen sztár karolja fel őket. Ők pedig mindent megtesznek azért, hogy Skinny előtt is bemutathassák, mire is képesek...
