Egy fiatal férfi veti bele magát a római éjszakába: útja egy titkos parti felé vezet, amit átitat a hedonizmus, a szex és a drog illata. De nem szórakozni jött, hanem feladata van: kompromittáló felvételeket készíteni egy helyi politikusról. Azonban Manuel összeomlik a küldetés súlya alatt, elmenekül, és apja egyik régi barátjánál próbálja meghúzni magát, miközben az őt instruáló, korrupt rendőrök és azok brutális vezetője, Vasco üldözőbe veszik. Nem lehetnek hátrahagyott tanúk, elvarratlan szálak. A régi barát továbbküldi Manuelt Romeo Barrettához, a Tevéhez, aki most húzott le 12 évet a börtönben, robosztus ereje mögött azonban halálos beteg.
